Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о сути кинематографа, о ценностях, которые обычно принимаются как данность и не обсуждаются.
Однако съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии.